アクティブ・ブリッジズ・キャピタル・タクティカルETFは下値保護を提供

金融顧問会社ブリッジズ・キャピタルは、米国初のETFをナスダックに上場した。ブリッジズ キャピタル タクティカル ETF (BDGS) 。 アクティブ ETF は、株式に対して長期のみの日和見的なエクスポージャーを提供します。

ファンドの主な焦点は資本の保全です。 マクロ経済および金融政策のファンダメンタルズ、技術的な幅広さ、ボラティリティ分析に基づいた戦略を通じてこれを達成しようとしています。

BDGS を利用すると、投資家は米国大型株の中核ポートフォリオにアクセスでき、他の ETF 保有銘柄への無償配分が可能になります。 同ファンドの中核保有個別株以外の資産へのエクスポージャーは、金融政策の大幅な変更に応じて調整できる。 ファンドのエクスポージャーに影響を与える可能性のあるマクロ指標には、収益の修正、労働者の増加、銀行の融資基準などが含まれる。

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BDGSポートフォリオマネージャーのレイモンド・ブリッジズ氏は声明で、「ありきたりな『バイ・アンド・ホールド』戦略をはるかに超えたアクティブ運用に対する圧倒的な需要」を挙げた。 しかし、これらの戦略は「下値変動から投資家を守るには不十分」だと同氏は考えている。

「私たちの実践的なアプローチは、条件が整ったときの日和見主義と、資本保全を通じてストレス時に防御する能力に根ざしています」とブリッジズ氏は付け加えた。

BDGS は資本保全に重点を置いて多角化されており、これはリバランス プロセスを通じて実現されます。 リバランス プロセスは、ポートフォリオ マネージャーの裁量により、月に最大 2 回実行できます。 リバランスのトリガーは、定義されたカレンダー スケジュールではなく、テクニカルおよびファンダメンタルズ シグナルに関連付けられます。

このファンドは主に普通株式と、主に普通株式または現金および現金同等物に投資するETFの株式に投資します。 その結果、ポートフォリオは常にロングとなり、大型株が約 15% ～ 20% 含まれます。 市場サイクルに関係なく、セクターやスタイルに依存しません。

BDGS は 5 ～ 20 の株式を保有しており、経費率は 78 ベーシス ポイントです。

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